铲屎官们越来越舍得为“它”花钱,下一波宠物市场红利在哪?

2018-06-14

伴随着经济的增长,国民收入提升,宠物行业也迎来了新的发展。饲养宠物已经由单纯的赏玩转变成一种精神的寄托。饲主们对于宠物的关怀,不仅满足于喂养它们,还希望给予宠物更多元化的生活,各种围绕宠物的特色服务也应运而生。宠物已然成为人们生活中的伴侣,家庭中不可缺少的成员,千亿级的宠物市场正在经历新一轮消费升级。

国内宠物市场目前发展比较初级

中国宠物行业起步较晚,上世纪90年代初各大城市开始逐步放宽城市家庭养宠的行政限制,玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国市场,开启了中国宠物行业的历程。

中国的宠物产业发展情况相较于全球水平还比较初级,与美国市场存在一定差距。美国从宠物繁殖、交易到食品、用品、医疗、服务形成了全生命周期产业链条,每个细分行业都有充分发展,并且形成了多家上市企业。而中国由于养宠观念落后、宠物相关法律法规缺失及行业产生时间短、尚未发展成熟,中国宠物产业目前仍处于粗放、分散、低效的发展态势。

国内宠物食品消费尤其是主粮,仍以玛氏、皇家、雀巢(普纳瑞)为代表的外资品牌为主。他们依靠深入人心的品牌影响力和强大的终端渠道,几乎垄断了国内宠物主粮市场。玛氏、皇家、普纳瑞三家外资企业在国内的市场份额高达67%

虽然中宠和佩蒂这类国内宠物行业比较领先的企业在A股市值较高,但在国内实际宠物食品市场所占份额并不大,中宠和佩蒂的产品销售也主要以贴牌出口为主,国内自有品牌销售占比较小。

在产业规模化发展上我国与美国也存在一定差距。在北美,VCA拥有800余宠物医院、60余动物诊断实验室,Banfield拥有超过900所宠物医院,而中国最大的宠物连锁医院瑞鹏仅有100余家,也是目前国内唯一一所连锁规模超50家的宠物医院。美国规模最大的宠物连锁商店Petsmart在全美门店近1500家,而国内的乐宠门店数量约为30家。

未来增长空间巨大

宠物行业在发达国家已有百余年的历史,目前已成为一个相对成熟的市场。中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增长,宠物行业有巨大发展空间。

1、市场规模空间

在全球的宠物经济中,北美宠物经济产值占全球总额的37%,欧洲占23%。美国宠物产业消费超过600亿美元(约合3900万人民币),而且每年还在以5%的速度增长。

美国是宠物经济第一国,仅2015年全国宠物总量就达到2.02亿只,意味着平均每三个美国人中,就有两位饲有家养宠物。在中国2015年宠物总数量已达1亿只,但人均拥有宠物数量仅为0.07/人。相较于美国的人均养宠规模,如果中国三分之一的人口养宠物的话,那么这个产业的市场空间将非常巨大。

2、消费升级空间

随着收入水平的提升、家庭结构的变化和消费观念的转念,宠物的消费水平不断提升,越来越多的家庭开始关注科学喂养宠物的方式,带动宠物食品的渗透率不断提升,我国宠物食品使用率不足 5%,而美国高达85%以上,国内还有巨大提升空间。

 另外,宠物情感消费属性逐渐增强,宠物单客消费提升空间大。当前国内宠物消费普及程度较低,根据相关调研数据显示,美国接受调研的宠物狗年消费约10533元,而国内仅 5400元左右,有接近一倍的差距,宠物消费升级空间大。

投资赛道分析

宠物行业涉及的领域非常广泛,目前我们集中精力看随着消费升级带来的宠物出行、殡葬以及宠物线下综合服务领域。下面主要针对宠物出行、殡葬及线下综合服务三个细分领域探讨。

1、宠物出行

随着养宠观念的变化,宠物现在的身份更像是一个家庭的成员,越来越多的宠民在出游的时候希望带上自己的宠物,逐渐兴起了一股”带上宠物去旅游”的热潮,而如果有一个公司可以全程安排好宠物旅行中的“衣食住行”,让主人毫无后顾之忧地带上宠物去旅行,将会成为城市宠友们中间一个新的生活方式。宠物出行在中国是一个很痛的消费痛点。

在宠物出行领域,宠物旅行社这部分产值会比较高,因为宠物出行经常是全家携宠一起出游,另外宠物出行将带动宠物餐饮、交通、住宿、用品等各个方面,相关连动消费,这其中的消费数额会因此大大提升,全国有望达到亿级。

波奇网最早在2016年推出“宠物旅游”服务,受到宠民朋友的欢迎。但是目前从事宠物旅游垂直服务的公司数量和规模都比较不成熟,2016年狗狗去哪儿虽获得数百万融资,目前发展情况比较一般,未跑成头部级别公司。宠物出行赛道暂时并未有公司真正跑出,机会较多。我们认为,宠物出行最根本的是商家组织能力的比拼。另外,如果宠物出行中融合宠物社交元素,对于宠民来说也是一个消费痛点。

2、宠物殡葬

在宠物经济发达的西方国家,宠物被视为“生活伴侣”的观念使得宠物死后的善终服务对于主人来说变得越来越重要,刺激了宠物殡葬的商机。除此之外,一些发达国家如法国、新加坡等已立法明确规定宠物尸体必须火化,防止宠物尸体污染地面、水源一级防止传染病的扩散。目前在这些宠物经济发达的国家,宠物殡葬业已发展成为一个成熟的子行业。宠物殡葬业可提供宠物尸体火化、棺木、宠物葬礼、宠物亩地等一体化的宠物善终服务。

2002 ,香港食物环境卫生署主管小型动物尸体收集服务成立,专门由经批准的大型宠物医院提供宠物善终服务,除了提供火化服务(处理死亡宠物最科学的方法),还为骨灰盒提供骨灰盒柜和灵室,根据柜位大小,租金约 1000-2000 元港币。除了宠物保险业, 英国的宠物殡葬行业也是全球最大的宠物殡葬市场之一,英国目前拥有超过320家宠物火化场。

国内并无明确的宠物遗体处理方面的法律规范,相较于宠物经济发达的国家,宠物殡葬服务较为落后,主要出现在北京上海,由大型的宠物医院附带提供。因此,在这个赛道我们非常欢迎垂直类高端殡葬服务类创业项目。

3、宠物线下综合服务

宠物线下综合服务涉及的领域包括洗澡、美容、寄养/日托、训练等,是目前国内创业项目涉足较多的领域,但尚未出现势头很好的公司。目前是以极为分散的夫妻老婆店模式存在,从业人员参差不齐,还未出现类似美国petsmart规模的连锁店,集零售、美容、医疗服务为一体的线下综合服务商。

闻闻窝从早年的社交O2O转型到线下综合服务,提供了医疗、美容、训练、寄养、配对等11个类别的本地服务,2015年中获600万美元A轮融资,但是近期并未有大动作,整体来看市场空间还很大。

宠物线下综合服务无疑是一个高频刚需的赛道,但是普遍存在店面租金成本、人力成本高这类问题,导致夫妻老婆店这类不需要投入过多人力成本的形态生存良好,但并未形成规模化运营的公司。我们认为如果想要在此赛道真正跑出,最根本要解决人力和租金成本问题。

微木非常欢迎宠物出行、殡葬及综合服务类创业项目,相关创业者可以发送BP到邮箱:shuguangzhe@wemovecapital.com.cn